客户联系方式变更

投保人

1、3、10

1.《个险保全业务申请书》

2.《健康告知问卷》

3.投保人有效身份证件

4.被保险人有效身份证件

5.受益人有效身份证件

6.保险合同原件

7.首期保险费发票/收据

8.以申请人开户的个人结算账户的银行卡或存折复印件

9.补充告知对象证明资料

10.足以证明所变更事项的证明文件

11.《解除合同申请书》

12.被保险人生存证明（如被保险人身份证件、被保险人户口簿（仅适用16周岁以下未成年人，且为非迁出、注销状态）等）

13.法定监护人有效身份证件及监护关系证明

客户重要资料变更

投保人

1、3、8、10、（若涉及被保险人、受益人资料需提供4、5）

客户基本资料变更

投保人

1、3、（若涉及被保险人、受益人资料时提供4、5）

职业类别变更

投保人

1、3、8、10、（若涉及被保险人、受益人资料需提供4、5）

证件有效期变更

投保人

1、3、（若涉及被保险人、受益人资料需提供4、5）

投保人变更

原投保人（须征得被保险人以及新投保人书面同意）

1、3（原、新）、4、8（新）

受益人变更

被保险人，或投保人（须征得被保险人书面同意）

1、3、4、5、（被保险人为无民事行为能力人或限制民事行为能力人时需提供13）

犹豫期退保

投保人

3、6、7、8（非原账户）、11

退保

投保人

3、6、8（非原账户）、11

新增附加险

投保人（须征得被保险人书面同意）

1、2、3、8（非原账户）

补充告知

投保人

1、2、3、4、8、9、10

保单补发

投保人

1、3、8（非原账户）

续保方式变更

投保人

1、3

交费方式及交费账号变更

投保人

1、3、8

红利领取方式及授权变更

投保人

1、3、8

红利领取

投保人

1、3、8（非原账户）

保单复效

投保人

1、2、3、4、8（非原账户）

保单贷款

投保人（须征得被保险人书面同意）

1、3、4、8（非原账户）

个险生存给付授权及变更

1、4、5、8、（生存保险金受益人为无民事行为能力人或限制民事行为能力人时需提供13）

养老保险金领取方式变更

1、4、5、8、（生存保险金受益人为无民事行为能力人或限制民事行为能力人时需提供13）

生存金领取（含满期）

1、5、8、（被保险人和生存保险金受益人非同一人时需提供12）、（生存保险金受益人为无民事行为能力人或限制民事行为能力人时需提供13）